David und Jack trampen durch das englische Hochland. Trotz Warnung der Dorfbewohner kommen die beiden vom Weg ab und werden von einem Werwolf angefallen. Jack stirbt und David kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Doch ihn qualen Albtraume, in denen ihm sein toter Freund erklart, wenn er sich nicht das Leben nimmt, wurde er selber beim nachsten Vollmond ein Werwolf werden. Halluziniert David?