Numa noite de celebração, dois jovens se encontram ao acaso na floresta. Silas é apenas um homem comum, enquanto Flora é uma mulher misteriosa, que parece ser mais do que aparenta.

Juntos, eles compartilham a experiência de celebrar o amor e a alegria de se estar vivo, na Festa do Mastro, celebração típica do sabbat Beltane.