In der Welt von Ash Woods ist Magie der Elite vorbehalten. Dennoch bewirbt er sich bei dem renommierten Lancaster Mage's College, um eine Lizenz zu erhalten - und wird abgelehnt. Nun muss Ash im Geheimen Alchemie studieren, immer in Sorge, verhaftet zu werden. Erwischt wird er schlussendlich von der herablassenden Ramsay Thorne. Doch anstatt ihn zur Rechenschaft zu ziehen, erpresst Ramsay Ash, ihr bei ihrer geheimen Suche nach dem berüchtigten Book of Source zu helfen, das dem Leser außergewöhnliche Macht verleiht. Während Ash und Ramsay zusammenarbeiten und gegen ihre Gefühle füreinander ankämpfen, zeigt sich, dass die Suche gefährlicher ist, als Ash es sich vorgestellt hat. Als auch noch Callum, Ramsays ehemaliger Liebhaber, auf der Bildfläche erscheint, findet sich Ash in einem Gefühlschaos wieder.