Das hat Shane gerade noch gefehlt, um seinem ohnehin bescheidenen Tag die Krone aufzusetzen: In der Wildnis wird er überraschend von einer Wolfsshifterin angegriffen. Als Tracker hat Shane genug um die Ohren und braucht eigentlich keine weitere Aufgabe. Doch diese ganz besondere Lupidin hat etwas an sich, was seinen Beschützerinstinkt weckt.

Die Suche nach ihrem Zwillingsbruder hat Freya McHugh bis in die Berge Nevadas geführt. Alles läuft gut, bis ihr ein viel zu attraktiver Grizzly-Shifter in die Quere kommt und ihre Pläne ruiniert. Zu allem Überfluss wird sie bei ihm zu Hause einquartiert, und dann beginnt er, nach und nach eine Leere in ihrem Leben zu füllen, die ihr bisher gar nicht bewusst war. Am liebsten würden sich die beiden ungestört ihrem Paarungswahn hingeben, doch dann stellt sich heraus, dass hinter dem Verschwinden von Freyas Bruder viel mehr steckt, als zunächst gedacht ...