Im Nordosten der Schweiz, am rechten Ufer des Hochrheins, liegt das malerische Kleinod Stein am Rhein. Der Charme des mittelalterlichen Städtchens zieht alle in seinen Bann. Hier lebt und ermittelt der eigenwillige Oberleutnant Alberto Brambilla von der Schaffhauser Polizei. Gewaltdelikte sind seine Spezialität, Intuition ist sein Ratgeber, Genuss mit Stil das Lebensmotto. Eines Herbsttages kommt die 73-jährige Lydia Furger im Stadtgarten auf mysteriöse Weise ums Leben. Brambilla erahnt ein Geheimnis dahinter, nimmt die Ermittlungen auf und stösst mit seinen Verdächtigungen vielen vor den Kopf. Während er im Nebel stochert, freundet er sich mit dem Berner Sennenhund Balou an, und als er kurz davor ist, aufzugeben, fällt ihm unerwartet ein Brief in die Hände. Bringt dieser die entscheidende Wendung?