Geisterstreiche Merlin und Papa König müssen ein magisches Ritual vollenden, um einen lästigen Geist zu bändigen. Gus möchte gerne mithelfen, aber sein Vater erlaubt es ihm nicht. Am Ende zeigt er ihnen, dass er hilfreich sein kann beim Erfüllen ihrer Aufgabe. Das Nashornbiest Gus nimmt ein Nashornbiest auf, nachdem es sich verletzt hatte. Mama-Königin lässt Gus versprechen, dass er es zurück in den Sumpf bringt, sobald es sich erholt hat. Doch Gus hat das Biest bereits in sein Herz geschlossen! Allerdings sorgt das Tier für Chaos im Schloss! Warzinias Betrug Um den Nachtisch-Wettbewerb im Königreich Karamell zu gewinnen, sperrt Warzinia ihre Konkurrentin Diane in ihrem Häuschen ein. Iris nimmt mit Hilfe eines Verwandlungszaubers die Gestalt von Diane an und versucht, die Zeit zu überbrücken, während Gus und seine Freunde Diane befreien. Warzinias Geburtstag Gus denkt, dass er mit Nettigkeit Warzinias böse Persönlichkeit ändern kann. Er gibt eine Geburtstagsparty für sie und sie ist auffällig glücklich darüber- ist das doch die Gelegenheit, Merlins mächtigen Zauberstab zu stehlen.