Twilight flippt aus Twilight hat eine lange to-do-Liste und versucht sie abzuarbeiten. Da fällt ihr plötzlich ein, dass sie Prinzessin Celestia den wöchentlichen Brief über Freundschaft noch nicht geschrieben hat. Twilight versucht einer ihrer Freundinnen zu helfen, um etwas Neues über Freundschaft zu lernen. Doch keine ihrer Freundinnen braucht ihre Hilfe. Twilight ist so verzweifelt, dass sie selbst ein Problem verursacht, damit sie das dann lösen kann. Ihr Plan läuft aber aus dem Ruder und Prinzessin Celestia muss kommen, um es wieder gerade zu biegen. Lunas Verwandlung Es ist Grusel-Nacht und alle Kinder freuen sich darauf, sich zu fürchten und Süßigkeiten zu sammeln. Zecora erzählt ihnen die unheimliche Legende von Night Mare Moon, die die Pony-Kinder fressen will, wenn sie ihr nicht Süßigkeiten opfern. Als Night Mare Moon in Ponyville erscheint, haben alle furchtbare Angst vor ihr, doch eigentlich will Night Mare in ihrer ursprünglichen Prinzessinnen-Form Freundschaft mit den Ponys schließen. Dazu muss sie aber erst einmal lernen, mit leiserer Stimme zu sprechen. Leider wird sie ihr Gruselimage doch nicht los, denn die Kinder fürchten sich einfach zu gern vor ihr. Sie haben Spaß daran, sich vor Night Mare zu gruseln!