Dr. Richard Morbius sucht vergeblich nach einem Heilmittel für Sallys Blutkrankheit. Ihm fehlt der entscheidende Schlüssel. Als er auf einem medizinischen Empfang Noel Blackwood, einen alten Studienfreund, wiedertrifft, der sich auf die Behandlung seltener Blutkrankheiten spezialisiert hat, willigt er ein, Sally für einige Tage zu Untersuchungszwecken in sein abgelegenes Sanatorium zu bringen. Sally ist skeptisch und hat kein gutes Gefühl. Richard und Eric lassen sich allerdings von der Reputation des vermeintlich guten Freundes blenden und ahnen nicht, dass sie auf eine perfide, raffinierte Falle hereingefallen sind, die nicht nur Sally in akute, tödliche Gefahr bringt...