Aya hat sich mit ihrem Dasein als Magical Girl abgefunden, doch nur dank der Anleitung ihrer Klassenkameradin Tsuyuno, die selbst auch über eine Zauberwaffe verfügt. Auf der Suche nach anderen Magical Girls und Informationen über den mysteriösen "Tempest" sind die beiden auf das Pop-Idol Nijimi gestoßen, die aber ihre ganz eigenen Pläne mit den beiden verfolgt. Zu ihrer großen Überraschung wird sie nur wenig später als neue Schülerin in Ayas und Tsuyunos Klasse vorgestellt. Auch Ayas Peinigerin Sarina, die nur knapp mit dem Leben davongekommen ist, weiß mittlerweile über die Magical Girls Bescheid. Sie will nicht nur tödliche Rache an Aya und Tsuyuno nehmen, als neuer Magical Girl Hunter braucht sie auch deren Zauberwaffen, um sich auf den "Tempest" vorzubereiten. Nichts für schwache Nerven: Keine Magical-Girl-Zauberwaffe der Welt kann in diesem unheimlichen Anime den Horror vertreiben.