Frankreich, zur Zeit der Besatzung durch die Nationalsozialisten: Der neunjährige Claude wird von seinen Eltern aufs Land geschickt, um der Judenverfolgung zu entgehen. Hier soll er bei einer katholischen Familie unterkommen. Vorsichtshalber bringt man ihm sogar das ''Vater Unser'' bei, damit niemand merkt, dass er Jude ist. Claude lebt fortan bei Pepe, einem alten Bauern mit starken antisemitischen Ressentiments, der nichts von der Herkunft des Jungen ahnt. Allmählich entwickelt sich jedoch ein