Dulcie est en guerre contre les marais. Les sachant ignorants de la veritable situation, les habitants du Sud se refusent a exterminer ce nouvel ennemi. Afin de contrer les plans du tenebryss, Arkiel retourne en Dulcie. Malheureusement, il est aussitot mis aux arrets et confine dans la citadelle des magiciens. Malgre cela, et les monstrueux gardes du sorcier, les chasseresses et leurs compagnons ont pu atteindre le repaire des rebelles. Toutefois, le voyage est loin d'etre termine. Ils doivent maintenant se rendre a Yrka pour rencontrer le prince. La-bas, le tenebryss et son homme de main, Tcherok, les attendent impatiemment. Sa deception relativement a la perte du dragon surmontee, le sorcier voit s'ouvrir une voie beaucoup plus devastatrice. Eli l'ignore encore, mais elle en sera elle-meme l'instigatrice.