Dans le ventre de Madame Matis se cache un petit bout, appelé NEO. Mais ce dernier s'ennuie dans le noir: trop peu de lumière, pas de beaux paysages. NEO est un mini-explorateur très curieux. 'Assez attendu, je suis assez grand!' dit-il un jour et décide de se mettre en route pour chercher le bonheur. Sur son chemin le petit NEO est accompagné par Madame et Monsieur Matis, Monsieur le docteur, les infirmiers Anna et Berti, la valise magique, l'araignée aux ballons et la petite chenille, qui finira par s'envoler.