Die vollkommen ungehobelte Agentin Gracie Hart soll als Undercoveragentin in die Wahl zur Miss United States eingeschleust werden. Sie erhalt den Auftrag, sich als "Miss New Jersey" unter die Kandidatinnen zu mischen, um so ein geplantes Bombenattentat zu verhindern und den meistgesuchten Verbrecher der USA zu stellen. Doch wie verwandelt man eine Frau, der Make-up und Glamour zuwider sind und...